La banda realmente se había separado, pero después de que Frank Zappa expresó interés en producir un álbum para ellos, se reunieron nuevamente para un intento más de éxito. Grabado en 1976 para MCA Records , este álbum incluyó una actuación como invitado de Zappa, tocando la guitarra principal en la canción "Out to Get You". Aunque la pareja parecía extraña, el bateria de Grand Funk Don Brewer dijo: "Todo su punto de vista sobre el rock and roll es básicamente el mismo que el nuestro ... Mantenlo tan simple como sea posible y realmente saca las bolas de esto .
El álbum no fue un éxito comercial, solo llegó al número 52 en el Billboard Top 200 . El álbum fue el lanzamiento final con el bajista Mel Schacher y el teclista Craig Frost.
1. Just Couldn't Wait
2. Can You Do It
3. Pass It Around
4. Don't Let'Em Take Your Gun
5. Miss Baby
6. Big Buns
8. Crossfire
9. 1976
10. Release Your Love
11. Goin' For the Pastor
Mark Farner – guitar, vocals; piano on “Just Couldn’t Wait” & "Don't Let 'Em Take Your Gun"
Craig Frost – keyboards, backing vocals
Mel Schacher – bass, backing vocals
Don Brewer – drums, percussion, vocals
Frank Zappa – guitar on "Out to Get You", backing vocals on "Rubberneck", producer
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