Todas las canciones elegidas para aparecer en el trabajo fueron baladas, lo que otorgó al álbum una especie de sentido conceptual. El álbum fue un éxito relativo en los Estados Unidos Norteamericanos al alcanzar la posición nº 34; también alcanzó el puesto nº 8 en Australia, nº 9 en Italia y en España y el nº 17 en Canadá.
«How Can You Mend a Broken Heart?» (Barry Gibb/Robin Gibb) – 3:58
«Israel» (B. Gibb) – 3:45
«The Greatest Man in the World» (B. Gibb) – 4:17
«It’s Just the Way» (Maurice Gibb) – 2:35
«Remembering» (B. Gibb/R. Gibb) – 4:01
«Somebody Stop the Music» (B. Gibb/M. Gibb) – 3:31
«Trafalgar» (M. Gibb) – 3:53
«Don’t Wanna Live Inside Myself» (B. Gibb) – 5:25
«When Do I» (B. Gibb/R. Gibb) – 4:00
«Dearest» (B. Gibb/R. Gibb) – 3:52
«Lion in Winter» (B. Gibb/R. Gibb) – 4:00
«Walking Back to Waterloo» (B. Gibb/M. Gibb/R. Gibb) – 3:50
Barry Gibb: Voz, guitarra
Robin Gibb: Voz, guitarra
Maurice Gibb: Voz, bajo, piano, guitarra
Geoff Bridgford: Batería
Alan Kendall: Guitarra
Bill Shepherd: Arreglos
Robert Stigwood: Producción
The Bee Gees: Producción
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