Recopilación de los mejores momentos de las actuaciones en estudio y en vivo, mientras que la banda fue dirigida por Terry Knight.
Side one
"Time Machine" - (3:40)
"Into the Sun" - (6:25)
"Heartbreaker" - (6:30)
"Feelin' Alright" (Dave Mason) - (4:25)
Side two
"Footstompin' Music" - (3:45)
"Paranoid" - (7:35)
"Loneliness" - (8:30)
Side three
"Are You Ready" (Live) - (3:34)
"Mean Mistreater" (Live) - (4:40)
"T.N.U.C." (Live) - (11:45)
Side four
"Inside Looking Out" (John Lomax, Alan Lomax, Eric Burdon, Chas Chandler) - (9:29)
"I'm Your Captain (Closer to Home)" - (9:58)
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