Sexto álbum de estudio de la banda estadounidense de jazz fusión Return to Forever, realizado en 1976 por Columbia Records. Tras realizar su álbum anterior, No Mystery (1975), su cuarto álbum con Polydor Records, el grupo decidió cambiarse a Columbia y se retiró a Caribou Ranch cerca a Nederland, Colorado para grabar su próximo álbum. También fue el primer trabajo en ser acreditado únicamente a Return to Forever, removiendo el apodo "presentando a Chick Corea".
«Medieval Overture» 5:14
«Sorceress» 7:34
«Majestic Dance» Al Di Meola 5:01
«The Magician» 5:29
«Duel of the Jester and the Tyrant (Parts I and II) 11:26
Chick Corea – pianos
Stanley Clarke – bajo
Lenny White – drums
Al Di Meola – guitarras
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