En la primavera de 1970, Miles Davis acababa de salir de sus innovadoras marcas de agua artísticas In a Silent Way y Bitches Brew , y se centró en el desarrollo de su show en vivo. Su banda incluía a algunos de los mejores músicos de sesión de jazz de la época: el bajista Dave Holland, el tecladista Chick Corea y el baterista Jack DeJohnette, y todos estaban ayudando a Miles a llevar las ideas musicales que había introducido en sus discos a un territorio desconocido en el concierto. . Pero también se inspiró mucho en el concepto de usar estudios de grabación como instrumentos de composición, y cuando se propuso crear la banda sonora de un oscuro documental sobre el icono del boxeo Jack Johnson, resultó que tenía muchas más ideas de las que posiblemente podría encontrar. camino a dos lados de un solo LP.
