Después de la gira promocional de trece meses del álbum Siamese Dream (1993), Corgan comenzó inmediatamente a escribir canciones para el siguiente álbum de The Smashing Pumpkins. Desde el principio la intención era que fuese un álbum doble. Corgan dijo: "Casi teníamos suficiente material para que Siamese Dream fuese un álbum doble.
Con este nuevo álbum, me gustaba la idea de crear un campo más amplio en el que poner otro tipo de material que estábamos escribiendo". Corgan sentía que la aproximación musical de la banda seguía su curso, y quería que la banda tomara este álbum como si fuera el último. En aquél momento Corgan describió el álbum como el "The Wall para la Generación X", una comparación con el afamado doble álbum conceptual de Pink Floyd de 1979
Todas menos dos canciones del álbum están compuestas por Corgan. La última pista del primer disco, "Take Me Down", fue compuesta y cantada por Iha, mientras que la última pista del álbum, "Farewell and Goodnight", está coescrita por Corgan e Iha y contiene la voz de todos los miembros de la banda. Iha compuso más canciones durante el proceso del álbum, aunque finalmente fueron descartadas.
Corgan dijo en una entrevista de 1995 a la revista Rolling Stone, "Hay algunas caras B que compuso James que son realmente buenas. Simplemente no tenían cabida en el contexto del álbum. Parte de mí se siente mal. Pero a lo largo de los siete años que hemos estado juntos, lo menos tenso de la banda ha sido la música".
Disco 1: Dawn to Dusk
"Mellon Collie and the Infinite Sadness" – 2:52
"Jellybelly" – 3:01
"Zero" – 2:41
"Here Is No Why" – 3:45
"Bullet with Butterfly Wings" – 4:18
"To Forgive" – 4:17
"Fuck You (An Ode To No One)" – 4:51
"Love" – 4:21
"Cupid de Locke" – 2:50
"Galapogos" – 4:47
"Muzzle" – 3:44
"Porcelina of the Vast Oceans" – 9:21
"Take Me Down" – 2:52
Disco 2: Twilight to Starlight
"Where Boys Fear to Tread" – 4:22
"Bodies" – 4:12
"Thirty-Three" – 4:10
"In the Arms of Sleep" – 4:12
"1979" – 4:25
"Tales of a Scorched Earth" – 3:46
"Thru the Eyes of Ruby" – 7:38
"Stumbleine" – 2:54
"X.Y.U." – 7:07
"We Only Come Out at Night" – 4:05
"Beautiful" – 4:18
"Lily (My One and Only)" – 3:31
"By Starlight" – 4:48
"Farewell and Goodnight" – 4:22
"Farewell and Goodnight" – 4:22
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