Formados originalmente en Londres el grupo se componía de Bob James a las guitarras, saxo y flautas, Krzysztof-Henryk a los teclados, Thomas Crimble al bajo, y Alvin Pope a la batería y su estilo venia cargado de jazz, folk, blues y rock.
Hacia mediados de 1968 el grupo consigue un contrato con la CBS quien les produce y publica su primer álbum Skin Alley (1969) trabajo que contenía nueve buenos temas como Marsha o All Alone y que fueron producidos por el guitarrista de los Pretty Things Dick Taylor.
El álbum era una brillante combinación de arreglos de teclados y la sección rítmica con unas memorables apariciones de la guitarra y un sonido de flauta en muchos casos excitante.
Los siguientes meses el grupo se embarca en una gira por Gran Bretaña participando en multitud de festivales en donde dan rienda suelta a sus interminables jams con solos de guitarra, saxos y mellotrones, proporcionando a su música un sonido lleno de matices y diversidad sonora.
1.Living In Sin
2.Tell Me
3.Mother Please Help Your Child
4.Marsha
5.Country Aire
6.All Alone
7.Night Time
8.Concerto Grosso
9.(Going Down The) Highway
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