Fue el primer trabajo en solitario de Harrison después de la ruptura de los Beatles en abril de ese año. Incluye los exitosos sencillos " My Sweet Lord " y " What Is Life ", así como canciones como " Isn't It a Pity " y la canción principal que se había pasado por alto para su inclusión en los lanzamientos de los Beatles . El álbum refleja la influencia de las actividades musicales de Harrison con artistas como Bob Dylan , The Band , Delaney &y Billy Preston durante 1968-70, y su crecimiento como artista más allá de su papel secundario para los ex compañeros de banda John Lennon y Paul McCartney
La producción comenzó en los estudios Abbey Road de Londres en mayo de 1970, con una extensa sobregrabación y mezcla que continuó hasta octubre. Entre el gran elenco de músicos de respaldo se encontraban Eric Clapton y miembros de la banda de Delaney & Bonnie's Friends, tres de los cuales formaron Derek and the Dominos con Clapton durante la grabación, así como Ringo Starr , Gary Wright , Preston, Klaus Voormann , John Barham , Badfinger y Pete Drake . Las sesiones produjeron el material extra de un álbum doble, la mayoría del cual permanece sin editar.
Side one
"I'd Have You Anytime" (Harrison, Bob Dylan) – 2:56
"My Sweet Lord" – 4:38
"Wah-Wah" – 5:35
"Isn't It a Pity (Version One)" – 7:10
Side two
"What Is Life" – 4:22
"If Not for You" (Dylan) – 3:29
"Behind That Locked Door" – 3:05
"Let It Down" – 4:57
"Run of the Mill" – 2:49
Side three
"Beware of Darkness" – 3:48
"Apple Scruffs" – 3:04
"Ballad of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)" – 3:48
"Awaiting on You All" – 2:45
"All Things Must Pass" – 3:44
Side four
"I Dig Love" – 4:55
"Art of Dying" – 3:37
"Isn't It a Pity (Version Two)" – 4:45
"Hear Me Lord" – 5:46
Side five (Apple Jam)
"Out of the Blue" – 11:14
"It's Johnny's Birthday" (Bill Martin, Phil Coulter, Harrison) – 0:49
"Plug Me In" – 3:18
Side six (Apple Jam)
"I Remember Jeep" – 8:07
"Thanks for the Pepperoni" – 5:31
George Harrison – vocals, electric and acoustic guitars, dobro, harmonica, Moog synthesizer, harmonium, backing vocals; bass guitar (2001 reissue only)
Eric Clapton – electric and acoustic guitars, backing vocals
Gary Wright – piano, organ, electric piano
Bobby Whitlock – organ, harmonium, piano, tubular bells,[338] backing vocals
Klaus Voormann – bass guitar, electric guitar[nb 32]
Jim Gordon – drums
Carl Radle – bass guitar
Ringo Starr – drums, percussion
Billy Preston – organ, piano
Jim Price – trumpet, trombone
Bobby Keys – saxophones
Alan White – drums, vibraphone
Pete Drake – pedal steel
John Barham – orchestral arrangements, choral arrangement,[340] harmonium, vibraphone
Pete Ham – acoustic guitar
Tom Evans – acoustic guitar
Joey Molland – acoustic guitar
Mike Gibbins – percussion
Peter Frampton – acoustic guitar[131]
Dave Mason – electric and acoustic guitars
Tony Ashton – piano
Gary Brooker – piano
Mal Evans – percussion, vocal on "It's Johnny's Birthday", "tea and sympathy"
Ginger Baker – drums on "I Remember Jeep"
Al Aronowitz – unspecified contribution on "Out of the Blue"
Eddie Klein – vocal on "It's Johnny's Birthday"
Dhani Harrison – acoustic guitar, electric piano, backing vocals (2001 reissue only)
Sam Brown – vocals, backing vocals (2001 reissue only)
Ray Cooper – percussion, synthesizer (2001 reissue only)
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