La banda realmente se había separado, pero después de que Frank Zappa expresó interés en producir un álbum para ellos, se reunieron nuevamente para un intento más de éxito. Grabado en 1976 para MCA Records , este álbum incluyó una actuación como invitado de Zappa, tocando la guitarra principal en la canción "Out to Get You". Aunque la pareja parecía extraña, el bateria de Grand Funk Don Brewer dijo: "Todo su punto de vista sobre el rock and roll es básicamente el mismo que el nuestro ... Mantenlo tan simple como sea posible y realmente saca las bolas de esto .
