Bee Gees "To Whom It May Concern" 1972

Después de una gira en 1971 para promocionar su álbum anterior, Trafalgar , los Bee Gees trabajaron rápidamente para completar otro álbum. Grabaron la canción "Paper Mache, Cabbages and Kings" el 3 de enero de 1972, que fue la última canción grabada con el bateria australiano Geoff Bridgford. Dejó el grupo antes de su gira por el este de Asia y fue reemplazado en la gira por Chris Karan .

La grabación se reanudó en abril de 1972 con una canción de Robin llamada "Never Been Alone" y una canción que Barry hizo en la grabación de su club de fans de 1971 llamada "I Can Bring Love". El bateria de las sesiones de abril fue un veterano músico de sesión, Clem Cattini . La primera canción grabada para este álbum fue " You Know It's For You ",Maurice Gibb , en el que tocaba guitarra, bajo, teclado y mellotron.  Karan no participó con los Bee Gees en el estudio, como recuerda Clem Cattini:

En el álbum tiene una fotografía de Chris Karan, lo cual es realmente ridículo, porque no era Chris quien tocaba en el álbum, ¡era yo !. En lo que a mí respecta, creo que ellos [Bee Gees] tienen un talento increíble. Daría cualquier cosa por haber escrito una de las canciones que han escrito, especialmente las últimas. 

El álbum se grabó principalmente entre junio de 1971 y abril de 1972 (a excepción de "We Lost the Road", grabado en enero de 1971 durante las sesiones de Trafalgar ). Los Bee Gees salvaron un sencillo que no formaba parte del álbum, "My World", de las sesiones que se lanzaron en enero de 1972, convirtiéndose en un éxito entre los 20 principales de Reino Unido y Estados Unidos. Los arreglos de Shepherd están relativamente atenuados y las voces de fondo a veces parecen reemplazar lo que podrían haber sido secciones de cuerdas.

Run to Me (Barry, Robin & Maurice Gibb) - 3:13

We Lost the Road (Barry & Robin Gibb) - 3:28

Never Been Alone (Robin Gibb) - 3:15

Paper Mache, Cabbages and Kings (Barry, Robin & Maurice Gibb)  : 5:01

I Can Bring Love (Barry Gibb) - 2:07

I Held a Party (Barry, Robin & Maurice Gibb) – 2:37

Please Don't Turn out the Lights (Barry, Robin & Maurice Gibb) – 2:01

Sea of Smiling Faces (Barry, Robin & Maurice Gibb) – 3:09

Bad Bad Dreams (Barry, Robin & Maurice Gibb) – 3:49

You Know It's for You (Maurice Gibb) – 2:58

Alive (Barry & Maurice Gibb) – 4:04

Road to Alaska (Barry, Robin & Maurice Gibb) – 2:41

Sweet Song of Summer (Barry, Robin & Maurice Gibb) – 5:07

Barry Gibb  - voz principal, armonía y coros, guitarra acústica

Robin Gibb  - voz principal, armonía y coros

Maurice Gibb  : armonía y coros, bajo, guitarra acústica, piano, órgano, melotrón , clavecín , mandolina , sintetizador Moog en "Sweet Song of Summer", voz principal en "You Know It's For You"

Geoff Bridgford: batería en "We Lost the Road", "Paper Mache, Cabbages and Kings" y "Alive"

Músicos y personal de producción adicionales

Alan Kendall  - guitarra acústica; guitarra eléctrica principal en "Bad Bad Dreams" y "Road to Alaska"

Clem Cattini  - tambores (excepto "Perdimos el camino", "Papel maché, coles y reyes" y "Alive")

Bill Shepherd - arreglo orquestal