Corren los turbulentos años sesenta. El embajador estadounidense Maxwell Gordon Amberley es enviado a Vietnam para intentar modificar el rumbo que el presidente Phun Van Cung le está imprimiendo a la política interna y externa del conflictivo país. De no lograrlo, deberá pactar con los militares su derrocamiento y tratar de salvar, de ser posible, la cabeza del mandatario. El embajador es un hombre atribulado. La reciente muerte de su esposa le ha provocado una profunda depresión, y debe reunir todas sus fuerzas para cumplir una misión en medio de una realidad convulsionada.
