"Diamond Dogs", grabado entre finales de 1973 y principios de 1974, presenta su faceta más indulgente y creativa. Escribió parte del material para el disco durante sus vacaciones después de las sesiones para "Pin-Ups", y la grabación tuvo lugar en los Olympic Estudios de Londres. Aunque el plástico no suscitó un entusiasmo voraz entre los críticos, este trabajo es de los más admirados por sus acérrimos.